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| 中国银联卡 抓住市场机会 实现快速成长 |
| 发布时间：2005-6-16 |
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目前全球性的银行卡支付品牌有五个：Visa组织、MasterCard组织、JCB、运通和大来。其中最大的组织是Visa，其在全球发卡市场所占份额为57%；其次是MasterCard，占20%左右。这两个组织属于开放式网络，即不自己发卡和收单，只为会员机构提供信息交换网络以及与之相关的标准。其他三个组织则属于封闭式网络。开放式网络由于与发卡机构和收单机构没有竞争关系，容纳力更强，从而更容易扩大规模，所以Visa和MasterCard组织虽然成立时间较晚，但发展迅速。他们创造的由银行卡组织、发卡行、收单行、商户组成的“四方”支付模式被认为非常稳固和完美，正是这种模式确立了Visa和MasterCard在世界银行卡支付体系中的领导地位。
中国银联的网络运营模式属于开放式网络。从网络经济学理论看，Visa和MasterCard等国际卡公司取得市场优势地位的过程，是在网络外部性的作用下，其用户安装基础不断扩大，从而吸引更多的商户和持卡人加入，促使其网络技术不断标准化并最终主导市场的过程。由于在正反馈作用下，相当长时间内发卡机构、收单机构、特约商户和持卡人更愿意选择安装基础大的国际信用卡网络，所以中国银联作为银行卡市场的后进入者，只能在一段时期内处于从属和跟随地位。但是，银行卡支付市场也存在有利于中国银联发展的条件：
首先，网络产品存在差异性，市场上可能存在多种均衡,为中国银联提供了市场空间。中国银联与Visa和MasterCard相比，有自己的特色：一是银联卡大部分是借记卡，符合中国人勤俭节约的意识，国内所有居民都是潜在的持卡人群体；二是绝大多数是密码授权，在同等条件下，其欺诈风险更低，也比较适应中国人的交易习惯；三是密码借记卡成本低于签名借记卡，更低于信用卡，在与国外收单机构和商户合作时，具有低价格优势。
第二，国内外的环境也有利于中国银联的发展。就国内来说，改革开放以来，我国国民经济持续快速增长，经济的国际化水平不断提高，居民购买力持续增强，出境人数高速增长，境外消费市场急剧扩大，为中国银联的国际拓展提供了良好的宏观环境。就国际拓展来说，银行卡市场处于成长期，供给远不能满足卡基支付的需求。
第三，针对国际信用卡组织垄断地位的诉讼案件不断发生，为新的支付系统进入市场提供了契机。近年来，针对国际信用卡组织的诉讼案件一直不断，Visa和MasterCard对国际银行卡支付市场的维持能力正在面临挑战。Visa和MasterCard组织曾禁止发卡行发行美国运通卡和发现卡，美国法庭裁定Visa和MasterCard在商业运作中违反了竞争法，要求其必须允许其他金融机构发行其竞争对手的信用卡。随后，很多会员开始发行其他品牌的卡。2003年4月，历时7年的沃尔玛诉两家银行卡组织的案件得以庭外和解，这两大银行卡组织同意将离线借记卡产品和信用卡产品分类交易。在澳大利亚，澳大利亚储备银行基于Visa和MasterCard在国际银行卡市场上的支配地位，将其指定为重要支付系统，并介入其信用卡定价中，减少了信用卡服务市场的准入壁垒。这些案例对银行卡支付市场的长远发展产生了举足轻重的影响，预示着全球支付市场的游戏规则正在重新改写，格局面临调整。
虽然Visa等两大组织形成的寡头垄断局面面临调整、快速成长起来的其他信息交换商正在对其构成威胁，但两大组织凭借其品牌、资源、技术以及与发卡行多年的合作关系，在未来的电子支付市场上仍将继续保持其市场支配地位。中国银联能否在国际市场上占有一席之地，这将取决于银联用户规模的发展。在银行卡支付系统这一明显具有网络外部性效应的市场上，市场份额的多少与网络企业的竞争能力有直接关系，在其他条件不变时，连接到一个较大的网络要优于连接到一个较小的网络；客户资源在达到一定规模以后，支付网络才更容易吸引和拓展客户。所以，银联系统要以其技术标准的主流化和扩大市场份额为目标，培养客户忠诚度，锁定客户。
（一）要推动银联标准的BIN号卡的发行。网络产品的竞争表现为以制定技术和行业标准为主的游戏规则的竞争。发行哪种技术标准的卡不仅意味着所有权的归属，决定了交易处理路径，而且意味着游戏规则的制定权，是竞争的制高点，所以支付系统之间的竞争本质上是对发卡行的竞争。中国银联要推动国内外会员机构发行具有自主技术标准的银行卡，增强银联的跨行转接地位。
（二）加快国内联网通用的步伐。在银行卡网络的互联互通过程中，要特别注意三个问题：一是对大网（行）参与互联互通的经济激励。互联互通尽管会提升银行卡网络的价值，但对大网（行）和小网（行）来说，提升价值的差距非常大。应充分考虑并尊重不同网络的经济激励差距，在此基础上充分调动大网（大行）参与互联的积极性。二是由于互联双方存在较大的利益分歧，不能完全寄希望于商业主体自行解决互联互通问题，需要管制机构介入，通过制定公共政策、发挥政策协调者等功能实现互利互通。三是合理制定接入价格。当某一机构在网络中掌握着作为瓶颈环节的基础设施，其他机构要向消费者提供服务必须通过这个瓶颈环节连接到这个基础设施上的时候，就会出现接入定价问题，即如何确定使用该种瓶颈资产的费用，以期在建立一个有效的定价机制的同时，最大限度地减少摩擦成本，实现资源最优配置。
（三）加快国际受理网络建设步伐。加强与国外机构的合作将有助于银联的业务和技术标准被国际市场采纳不仅有利于银联网络的用户获得更多的经济机会，而且有利于银联网络本身的价值增值，也使中国银联获得了与国际信用卡组织分庭抗礼的初步条件。
（四）平衡发卡市场和收单市场的关系。由于银行卡网络效应依赖于发卡市场和收单市场的平衡，中国银联在开拓国内和国际市场中，要关注整个运作模式，处理好与发卡行、持卡人、商户和收单机构之间的利益关系，特别是作为这一利益核心的交换费的制定问题。
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